أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران إلى تعطيل سلاسل إمدادات الطاقة والمعادن الحرجة، مما يخلق نقصًا يهدد قطاع تكنولوجيا المعلومات وشبه الموصلات بشكل خاص.

الهيليوم—وهو مدخل أساسي لا غنى عنه لصناعة الرقائق والتبريد—تأثر بشدة، حيث تضررت سلاسل الإمداد بسبب انخفاض الإنتاج في قطر وعدم القدرة على استبداله بسرعة.

قد تؤدي الاضطرابات المطولة إلى إبطاء صناعة الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف وإطالة أمد التعافي، مع احتمال تفاقم نقص الهيليوم عالميًا في القريب العاجل.

أرسلت اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران موجات عبر الصناعات، لكن تكنولوجيا المعلومات تبرز كقطاع حساس بشكل خاص. ذلك بسبب خططها التوسعية التي تحتاج إلى مكونات معينة للعمل، من الطاقة إلى الهيليوم.

الطاقة الرخيصة هي واحدة من هذه المكونات، وقد تحولت من فائض متصور إلى نقص حاد وواضح في معظم أنحاء العالم نتيجة تعطيل صادرات الطاقة في الشرق الأوسط. يجادل البعض بأن السوق الأمريكي محمي بفضل الإمدادات المحلية الوفيرة، لكن هذا الحماية ليست مطلقة تمامًا نظرًا لاهتمام منتجي الغاز بالصادرات.

هذا مجرد بداية لمشاكل التكنولوجيا الكبرى الوشيكة. فبالإضافة إلى تعطيل صادرات النفط والغاز، فإن الحرب في الشرق الأوسط تعطل أيضًا صادرات المعادن الحرجة. أبلغت Morningstar عن هذه القضية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى الهيليوم والألومنيوم من بين العناصر/المعادن التي تأثر إمدادها لمصنعي الرقائق الكبار في كوريا الجنوبية بسبب الحرب.

"كلما طال أمدها هذا الصراع، زادت احتمالية أن تبدأ بعض المعادن الحرجة التي تنتجها المنطقة، والتي تدخل في سلاسل إمداد أخرى—مثل الهيليوم في أشباه الموصلات—في الظهور كمشكلة أيضًا،" كما وردت في التقرير.

نفس الأمر صحيح لكل سلعة أو منتج آخر متأثر بالحرب، لكن مع الهيليوم، يبدو أن المشكلة ملحوظة بشكل خاص بسبب بروز سباق الذكاء الاصطناعي في الخطاب الإعلامي. لا يمكن أن يكون هناك سباق ذكاء اصطناعي بدون مكون حاسم، أو على الأقل من المرجح أن يتباطأ السباق بشكل كبير دون ذلك.

الهيليوم هو العنصر الثاني الأكثر شيوعًا في الكون. ومع ذلك، فهو نادر على الأرض لكنه ذو قيمة كبيرة.

الهيليوم غاز "غير متفاعل تمامًا"، مما يجعله مثاليًا لبناء غلاف واقٍ لإنتاج الألياف البصرية وشبه الموصلات، وفقًا للمجتمع الملكي البريطاني للكيمياء. كما أنه مبرد سريع جدًا، لذا يُستخدم كعامل تبريد في أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة أخرى، بما في ذلك مصادم الهادرونات الكبير، وآلات إنتاج أشباه الموصلات. لا يوجد بديل жизн viable للهيليوم كعامل تبريد، سواء في إنتاج أشباه الموصلات أو في أي مكان آخر.

أكبر منتج للهيليوم في العالم هو الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع نظرًا لأنّها أكبر منتج للغاز الطبيعي، والهيليوم منتج ثانوي لاستخراج الغاز الطبيعي. كما أن هذا هو السبب أيضًا في أن قطر هي ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم—والآن تم تعطيل إنتاجها بشكل كبير.

"هذا هو الأمر الكبير الذي كنا نخاف حدوثه دائمًا، إنه حدث أسود،" قال كليف كين، مدير الشؤون التجارية والخارجية في شركة استكشاف هيليوم أمريكية، لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن حالة إمدادات الهيليوم. "سيكون مجرد crescendo متصاعد لمن سيحصل على جزيئاته ومن لن يحصل عليها،" أضاف كين.

المشكلة الكبرى هي أن سلاسل إمداد الهيليوم ليست مرنة كما قد ترغب التكنولوجيا الكبرى بها. أكبر منتجي أشباه الموصلات في العالم هم في آسيا، وهم يستوردون هيليومهم من قطر. ومع تعطل إنتاج الغاز في البلاد بسبب الحرب، يحاول مصنعو الرقائق الكوريون الجنوبية التحول إلى الهيليوم الأمريكي، لكنه يستغرق وقتًا—والمال، ولو لأسباب جغرافية فقط.

ليس هذا فحسب، بل تأثرت أيضًا الشركات الأمريكية العاملة في الهيليوم بانهيار قطر، وفقًا لـ WSJ. أبلغت الصحيفة أن Airgas أعلنت حالة القوة القاهرة في مارس بسبب ضيق إمدادات الهيليوم في الشرق الأوسط—وهي ليست الوحيدة، وفقًا لصناع الصناعة الذين تحدثوا إلى WSJ. وفقًا لتقرير صادر عن منشور آخر، Goldinvest، أدخلت على الأقل ثلاث من أكبر موردي الهيليوم في العالم ما يوصف بالتخفيضات، معلنة للعملاء أنهم سيستلمون جزءًا فقط من الأحجام المتفق عليها سابقًا. هذا جعل المحللين متشائمين بشأن مستقبل الثورة المزعومة للذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار الصراع في الخليج الفارسي.

"حتى لو استؤنفت الإنتاج غدًا، فإن استعادة سلسلة التوريد بالكامل ستستغرق من أربعة إلى ستة أشهر إضافية—مما يمتد نافذة الضعف إلى ستة إلى تسعة أشهر،" قال رئيس Quantum Strategy ديفيد روش لـ Morningstar. "هذا أزمة في مادة خام حرجة لا غنى عنها، تمتد عبر التكنولوجيا والرعاية الصحية والعلوم. sits at the center of immediate concerns إنتاج الرقائق في مركز الاهتمامات الفورية،" أضاف.

تشير التقارير حول نقص الهيليوم العالمي إلى أن مشاكل الإمداد المادي هي مجرد بداية. هذا يعني أن الوضع سيصبح أسوأ بكثير في الأسابيع القادمة، مع احتمال وصول النقص في الإمدادات إلى ما يصل إلى 30%، وفقًا لـ Goldinvest. قد يهدئ هذا من حماس الذكاء الاصطناعي أو على الأقل يمتد الجدول الزمني لل"ثورة"—ويجعلها أكثر تكلفة.